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[期貨行情] 南通期貨日評

農產品

大豆、玉米

一、今日要聞

大豆:

1、隔夜美國大豆期貨周四跌至六個月低點,交易商表示

在美聯儲周三警告美國經濟下行風險"巨大"后,今日商品

市場普跌。CBOT 11 月大豆合約收低37-1/2 美分,報每蒲

式耳12.83 美元。

29 21 日消息,一高級官員周三表示,本月底之前,

印尼毛棕櫚油出口關稅將維持在15%10 月出口關稅將

升至16.5%

玉米:

19 22 日河南焦作地區養殖場新玉米進場價2400-

2600 /,水分15-20%,由于目前對新玉米價格趨勢尚不

明確,因此價格跨度較大,僅供參考。

2、貿易商消息,黑龍江大慶地區有少量新季玉米上市,收

購價格高開。22 日,25%水分新玉米當地收購0.92 /

三、行情研判

連豆:國內連豆低開低走。9USDA報告上調美豆產量帶

來美豆回調,短線可能豆類有所回調。可短線交易,可暫

時離場觀望,可以逢低吸納中長線多單,投資者可根據自

己的交易策略和偏好進行選擇,但是控制好倉位,控制風

險。

油脂

一、今日要聞

1、美國農業部證實向中國出口18 萬噸大豆,2011/12

付運。美國農業部(USDA)周四公布報告顯示,截至9 15

日,美國大豆出口銷售攀升至40.44 萬噸的兩周高位,市

場預估區間為35-55 萬噸。中國重新進場采購大豆,繼20

日進口12 萬噸后,22 日又宣布采購18 萬噸大豆。

2R/J CRB 商品指數跌至12 月初來最低。中國公布的數

據顯示,制造業連續第三個月萎縮,而通脹數據攀升,令

商品市場憂慮加重。匯豐(HSBC)周四公布數據顯示,中國

制造業活動連續第三個月輕微惡化,9 月匯豐中國制造業

PMI 初值為49.4,低于上月終值49.9,已連續三個月居于

榮枯分水嶺線50 下方。

二、盤面行情

三、行情研判

因全球經濟放緩憂慮復燃,投資者大舉削減其持倉,

隔夜CBOT 大豆期貨收盤大跌至6 個月的低位,11 月大
豆期貨合約收跌37.5 美分,跌幅達2.8%,報收于1283
/蒲式耳。CBOT12 月期豆油下跌1.40 美分,收于53.94
美分/磅。美元的走強,全球股市的拋壓引起了市場瘋狂
拋盤。 宏觀疲弱帶來的系統性下滑風險波及油脂油料市
場,使得外盤美豆出現九日連陰,直接跌到震蕩區間下沿,
短期美豆恐怕將要面臨長時間的回調。
受商品市場普跌影響,國內油脂油料市場亦不能幸免。
今日國內油脂市場低開低走,豆油和棕油跌幅超過3%
菜油也近2.7%的跌幅,期價紛紛刷新今年的新低,成交
量急劇放大。
現貨方面,昨日豆油港口地區一級豆油現貨報價
10000-10150 /噸,多數地區普跌50-10050 /噸;從豆
油現貨來看,昨日整體成交清淡,對于經濟的悲觀預期令
市場中間環節的需求直接削減,不過部分地區在低位有一
定抄底意愿。現貨市場整體疲軟低迷,跟盤下挫為主。
總體來看,商品基本面在現階段已經缺乏作用,對經
濟二次探底的悲觀預期令投資者紛紛削減風險頭寸。對于
宏觀經濟是否二次探底或者美聯儲是否會在評級刺激下出
QE3 均難以判斷,不過短期市場將會維持弱勢。操作上,
由于油脂本周已快速下跌超過6%,目前價位已不適合繼續
大幅拋空操作,需耐心等待宏觀氛圍企穩。
強麥、早秈稻
一、 今日要聞
1、阿根廷2011/12 年度小麥產量料降至1100 萬噸至
1300
阿根廷農業部周四公布月度報告稱,該國2011/12
度小麥產量預計介于1100-1300 萬噸,低于上年度的1470
萬噸。
2、歐盟2011/12 年度小麥產量預估降至1.3536 億噸

歐盟預測機構周四下調該地區小麥產量預估0.8%

1.3536 億噸,因種植面積低于預期。

二、 行情研判

小麥:鄭商所強麥主力1201 合約跳空低開,午盤大

幅跳水,放量下跌,全天大跌46 點后報收于2636 /噸,

減倉一萬五千手。今日強麥大幅走低,預計下周將會小幅

回調,前期空單建議平倉離場,多單謹慎進場。

早秈稻:秈稻主力1201 合約今日跳空低開,午盤后

大幅跳水,放量下跌,全天大跌61 點后報收于2561 /

噸,減倉六千多手。操作上建議投資者暫時離場觀望或多

單謹慎進場。

白糖、棉花
一、今日要聞
白糖:
1. 柳州:中間商上午報價7330/噸,報價較昨日上調60元,
成交一般。鳳糖集團報價7400-7420/噸,報價持穩,成
交一般。南寧:中間商今日報價7330/噸,報價下調20元,
成交一般。南寧大集團報價7330/噸,制糖集團順價銷售,
成交一般。貴港:中間商今日報價7330/噸,報價下調20
元,成交一般。2. 美國農業部參贊周四在一份報告中稱,因20年來最為嚴重
的旱情影響,南非的糖產出將受到抑制。該報告預估南非
2011/12榨季糖產量將僅增加0.6%193萬噸。
3. 據巴西Williams船務公司本周四公布的數據,截至周三當
周,巴西港口等待裝運食糖的商船數量從此前一周的32
增至42艘(包括停靠碼頭、等待進港的商船)。截至周三,
港口等待裝運的食糖數量為116萬噸,高于上周的90.5648
萬噸。其中,桑托斯港(Santos)等待裝運食糖的商船數
量有21艘,從桑托斯港出口的數量達750,210噸。
4. 8月國內進口食糖42.3萬噸,主要進口國是巴西,8月份從
巴西進口糖39.4萬噸,8月份出口糖3861噸。我國在下半年
開始集中進口糖滿足國內需求。
5. 中國糖協今日表示,本年度中國市場糖產量預計將增加,
預計可能會達到1150萬噸左右。6. 泰國原糖進口成本測算6607元,巴西原糖進口成本測算價
6733元。
白糖
鄭糖SR1205 今日空頭發力,在周邊市場普遍大跌的情況下,
其出現了下跌至6585 元的行情。鄭糖積重難返,下跌是其主
旋律。能源
焦炭
一、今日要聞
1. 9 月份,內蒙古西部地區煤炭坑口價格保持穩定;東
部地區略有上漲,秦皇島煤炭平倉價格略有上漲。西
部地區主要煤種價格情況:9 月份,高熱值動力煤坑
口價格保持400 元;塊煤價格510 元,基本保持穩定。
低熱值動力煤價格保持195 元。焦煤 坑口平均價495
元左右。無煙原煤坑口價格保持700 元。烏海地區二
級冶金焦出廠平均價格保持在1675 元水平。西部地
區進口蒙古國焦煤口岸落地交易價 600 元,基本穩定。
東部地區主要煤種價格情況:9 月份,東部地區電煤
坑口價格繼續保持在200 元水平,市場粉煤平均價格
215 元,較上月漲30 元。秦皇島港平倉價格:8 18
日,5500 大卡動力煤價格835 元水平,較上月上漲
10 元。
2. 數據顯示,截至9 21 日當周,秦皇島港2 -3
噸船型至上海、張家港的煤炭海上運費分別為49 /
噸及52 /噸,周環比均上漲1 元,七周內整體上漲
9 元。而同船型至廣州港的煤炭海上運費則止住了漲
勢,本周為80 /噸的價格水平,七周內整體上漲12
元。在海運費上漲動力減弱的同時,華東沿江電廠的
采購價正在上漲。9 20 日公布的價格數據顯示,華
東沿江電廠的上海石洞口二廠、南通華能、太倉華能
三個電廠的大同煤采購價格總體上漲5 /噸,5000
55005800 大卡發熱量大同煤的接收價分別為775
/噸、875 /噸及915 /噸;江陰夏港電廠、揚州二
電廠蒙煤采購價格較上旬上漲5 /噸,5000 大卡發熱量蒙煤的接收價為780 /噸,5500 大卡發熱量蒙
煤的價格為880 /噸。上海石洞口一廠、天生港電
廠貧瘦煤采購價較上旬上漲10-15 元,5000 大卡發熱
量貧瘦煤的接收價為750 /噸,較上旬價格上漲15
元;5500 大卡發熱量貧瘦煤價格為790 /噸,較上
旬價格上漲10 元。從六大電廠庫存來看,9 21 日,
六大電廠總庫存量為991.91 萬噸,較上周減少了
28.84 萬噸。其中,國電庫存288.6 萬噸,粵電庫存
81.59 萬噸,上電76 萬噸,分別較上周減少了15.5
萬噸、8.46 萬噸和7.3 萬噸。六大電廠總日耗量為
62.69 萬噸,較上周小幅回落2.13 萬噸。其中,華能
日耗為18.31 萬噸,國電日耗11.69 萬噸,粵電日耗
9.69 萬噸,分別較上周減少1.09 萬噸、0.57 萬噸
和增加0.93 萬噸。電廠存煤可用天數位15.83 天。
由于下游電廠積極到港運煤,使得電廠庫存依舊保持
高位,可用天數也保持在一個較為安全的水平。
3. 澳大利亞礦業巨頭力拓稱,其訂單足量且貨物價格強
勁。但是,目前客戶更加謹慎,現貨市場較六個月之
前略顯疲軟。據公司稱,力拓預計未來五年鐵礦產量
將上漲50%Oyu Tolgoi 銅金項目首次商業生產預計
將于2013 年開始。力拓還稱,澳大利亞煤炭產量至
2015 年將上漲約50%,至7300 萬噸,Mozambique
炭資產計劃至2020 年每年增加產量2500 萬噸。
4. 山西地區部分焦化企業加大限產力度,現二級冶金焦
主流1800-1830 /噸;準一級冶金焦1890-1950 /
噸,均為出廠含稅價;一級冶金焦主流 2010-2050
/噸,為車板含稅價。河北地區焦炭市場銷售穩定,
現唐山二級冶金焦1980-2000 /噸,準一級冶金焦
2150 /噸,到廠價;邯鄲二級冶金焦1900-1920 /
噸,準一級冶金焦1980-2000 /噸,到廠價;邢臺準一級1970-2000 /噸,出廠含稅價;內蒙地區焦
炭市場銷售良好,現國標二級阿盟地區1670-1710
/噸,呼和浩特1700-1730 元噸,鄂爾多斯1790 /
噸,均為出廠含稅價。河南焦炭炭市場平穩運行,現
二級冶金焦主流1930 /噸,為出廠含稅價;準一級
冶金焦1950-1980 /噸,為車板含稅價;華東地區
焦炭市場交投氣氛良好,現二級冶金焦主流1980-
2000 /噸,一級冶金焦2160-2200 /噸;東北地區
焦炭市場銷售良好,現二級冶金焦主流1850-1950
/噸,一級冶金焦為2080 /噸,均為出廠含稅價。
二、近期圖表
1. CR 焦炭價格指數
2. CR三、行情研判
今日焦炭J1201 合約以2150 /噸跳空低開,盤中維
持在2130-2185 /噸之間震蕩,全天最高價為2187 /
噸,最低價為2130 /噸,全天跌幅2.59%。成交量較前
一交易日有所增加為17094 手,持倉有所萎縮,為8700
手。
今日,在宏觀經濟不景氣以及金融市場暴跌的影響
下,焦炭期價繼續放量下跌,創J1201 上市以來最低價。
從基本面看,在成本煉焦煤價格的支撐下,焦炭現貨價格
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