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農產品

大豆、玉米

一、今日要聞

大豆:

1、據芝加哥9 1 日消息,CBOT 大豆期貨周四收跌1.5%

因受近月合約本周觸及約三周高位之后出現的技術性賣盤

拖累。11 月大豆合約收跌23 美分或1.6%,報每蒲式耳

14.34 1/2 美元

2、據華盛頓9 1 日消息,美國農業部(USDA)周四公

布的數據顯示,8 25 日止當周美國當前市場年度大豆出

口銷售凈增0 噸,新銷售3.38 萬噸

39 2 日,黑龍江佳木斯地區大豆收購行情持續穩定,

其中周邊地區的新豆商品糧收購價格穩定在3.60 /公斤-

3.88 /公斤,村屯收購價格3.50 /公斤-3.66 /公斤,

周邊工廠大豆收購價格為3.68 /公斤-3.76 /公斤。目

前周邊地區部分油廠處于停產中,貿易商基本停收,市場

交投基本停滯

玉米:

1、芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周四收跌,因美元

走強,傳言早期收割中收成強于預期以及在8 月底升至

合約新高後出現獲利了結

2、據美國農業部9 1 日消息,美國農業部(USDA)周四

公布的玉米出口銷售報告顯示,截至8 25 日當周,美

2010-11 年度玉米出口銷售凈減少320,800 噸,2011-

12 年度玉米出口凈銷售957,900

3、截至9 1 日,德州部分玉米深加工企業玉米掛牌收

購價最高達到2560 /噸,實際入廠價也達到了2400—

2520 /噸之間(14%水分),個體糧商坐莊掛牌收購價在

2320—2400 /噸之間,除武城、夏津上漲80 /噸左右

外,其余區域基本平穩

二、近期圖表數據

1USDA8 月月度供需報告(大豆)

三、行情研判

連豆:國內連豆今日減倉調整。基于謹慎原則,可等待外

盤大豆沖破前期箱體頂部區域的有效確認。短線可觀望等

待,可日內交易,逢低可吸納中長線多單,前期多單可持

有。投資者可根據自己的交易策略和偏好進行選擇。注意

2、
控制好風險。


油脂

一、今日要聞

1、 美國統計局周四公布月度油脂油料產量和庫存報告。

報告顯示7 月份豆油庫存量為31.29 億磅,相比低于6

月份的31.53 億磅。

2、美國政府方面1 日發布報告,下調2011 年美國經濟增

長預期。該報告將2011 年全年美國經濟增幅降為1.7%

低于2 月份報告預測的2.7%。與此同時,2012 年美國經

濟增幅也被降為2.6%,低于之前預測的3.6%。報告預測

2011 年美國的失業率會維持在9.1%2012 年的失業率也

不會有明顯下降,仍舊維持在9%的高位。報告還顯示,今

年上半年的經濟增幅僅為0.7%,低于市場的普遍預期,美

國經濟增長乏力,下半年經濟形勢并不樂觀。

二、盤面行情

品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌點數

漲跌幅

度(%

成交量

(手)

持倉量

(手)

Y1205 10400 10488 10396 10486 +38 +0.36% 681444 751224

P1205 9010 9056 9004 9044 -14 -0.15% 185510 392966

RO1205 10560 10596 10546 10582 -32 -0.30% 8262 82826

三、行情研判

美國大豆產區惡劣天氣超過預期,美新豆單產水平預

期將維持低位,CBOT 農產品期價昨晚受獲利了結壓力回落,

結束此前4 日連漲。下周一外盤休市,各機構紛紛調低單

產預期,在USDA9 月供需報告公布前為期價提供支撐。

今日連豆油開盤受外盤微跌影響,低開后期價在9

20 分急速拉升至10478 /噸,隨后一直維持在10430-

10470 區間窄幅震蕩,午后收盤前3 分鐘豆油期價開始急

速拉升至日內最高價10488 /噸,距離10500 /噸的心

理壓力僅一步之遙,但今日成交量又躥升至75 萬余手,


較昨日放大明顯。

國內豆油現貨價格穩中小跌,幅度在50 /噸左右,

因近兩日市場價格高企,貿易商手中有存貨,導致拿貨熱

情不高,市場成交寥寥。

國內相對利多的基本面對于油脂商品價格依然將會形

成支撐,后市中長線依舊看多,但短期不排除類似周四小

幅技術回調的可能。下周一外盤休市,建議前期多單暫時

持有,激進者可繼續逢低買入新單。

白糖、棉花

一、今日要聞

白糖:

1. 廣西全區累計銷糖627.1萬噸,同比上榨季少41.5萬噸;

工業庫存45.7萬噸,同比多4.1萬噸;產銷率93.21%,同

比下降0.93個百分點。8月份單月銷糖56.7萬噸。截至8

末,云南省累計銷糖149.27萬噸,(同比多銷0.61萬噸),

累計銷糖率84.75%(同比增0.83百分點),工業庫存

26.83萬噸(同比減少1.66萬噸)。單月銷糖17.87萬噸

(同比減少0.27萬噸)。

2. 俄羅斯全國糖生產商協會Soyuzrossakhar周四稱,俄羅斯1

1日至91日期間進口原糖產糖量同比增加22.7%,至

232.5萬噸,去年同期為189.5萬噸。此間俄羅斯糖廠加工

236.6萬噸原糖,去年同期加工量為192.8萬噸。

3. 國際糖業組織(ISO)周四稱,預計全球2011/12榨季糖供

應過剩420萬噸,較該組織5月的預估上調了120萬噸。ISO

稱,201110月至20129月,全球糖市(原糖)供應量

預估為1.72370億噸,較上年度增加4%668.9萬噸。

4. 泰國原糖進口成本測算7766元,巴西原糖進口成本測算價

8020元。

5. 南寧,集團報價7630/噸,持穩,銷量一般,中間商報

7650/噸,持穩,少量成交。柳州,集團報價7700-

7720/噸,持穩,成交清淡,中間商報價7640/噸,持

穩,成交少。

6. 從廣東糖業協會獲悉,2010/11榨季廣東產糖87.20萬噸,

截止831日,已銷糖:79.2萬噸(同比少銷4.57萬噸),

產銷率:90.83%(同比減少6.84%),庫存:8萬噸。

白糖

從八月銷糖數據來看,各主產區均出現了銷量下降的情況,

成交清淡。原因一方面是因為替代品用量增加,另一方面

因為今年夏季消費高峰提前到七月。SR1201 今日下跌破

60 日均線,空頭盛宴不遠矣。

能源

焦炭

一、今日要聞

1. 8 25 日,全國工商聯在京發布2011 中國民營企業

500 強名單,其中,10 家以煤炭為主業的采礦企業入

500 強,較2010 中國民營企業500 強中的4 家增

加了6 家。 其中,除山西沁新能源集團股份有限公

司來自山西外,9 家企業均來自內蒙古,分別為:內蒙古伊泰集團有限公司、內蒙古伊東煤炭集團有限責任

公司、內蒙古匯能煤電集團有限公司、內蒙古源通煤

化集團有限責任公司、內蒙古滿世煤炭集團有限責任

公司、鄂爾多斯烏蘭煤炭集團有限責任公司、內蒙古

慶華集團有限公司、弘業國際投資集團股份有限公司、

內蒙古德晟實業集團有限公司。

2. 日前從河南省地礦局了解到,該局地質十一隊在商丘

地區勘查出煤炭資源量51 億噸,資源量相當于兩個

永夏煤田。河南地質十一隊承擔著“商丘地區胡襄煤

普查整裝勘查”項目。2005 年,河南省國土資源廳下

達了《河南省柘城縣胡襄煤普查項目任務書》后,該

隊技術人員利用二維地震、鉆探和測井及采樣化驗相

結合的方法,經過5 年勘查,初步查明煤層的分布及

埋深情況,預測資源量達22.4 億噸,為河南省單個

煤炭項目資源量之最。去年底,河南省國土資源廳決

定對柘城胡襄一帶實施整裝勘查,以“河南省柘城縣

胡襄煤普查”項目為中心,將其周邊零星分布的分屬

7 個勘查單位的9 個勘查區進行整合,由河南地質十

一隊統一部署,總勘查面積1406.83 平方千米,是原

來胡襄煤普查區的3 倍。永夏煤田位于永城市和夏邑

縣境內。上世紀70 年代,河南地質十一隊與多家地

勘隊伍展開永夏煤田勘探會戰,25 億噸煤炭資源的探

明,使豫東成為全國六大無煙煤基地之一。

3. 從第二十二屆多國儀器儀表學術會議上獲悉,十二五

期間新建焦化廠會以200 萬噸以上規模為主,預計新

建產能約1.2 億噸,涉及投資額約800 億元人民幣

(下同),其中焦化業儀器自動化投資約35 億元。中

冶焦耐工程技術有限公司劉冰介紹,以200 萬噸焦化

企業為例,包含干熄焦、煤調濕裝置,項目總投資為

16.5 億元左右,設備總投資約11 億元,儀表與控制

系統的總投資約8500 萬元,占項目總投資的4%-5%

設備總投資的7%-9%。截至2010 年底,我國已投產和

在建的干熄焦裝置159 套,干熄焦炭能力為15877

噸,占我國2010 年煉鐵消費焦炭量的57.4%。根據

“十二五”新建產能(通過置換)1.2 億噸的預測,預

計至2015 年底將新建干熄焦裝置140 座,投資210

億元,其中,儀器自動化投資約15 億元。目前,我

國僅有5 套煤調濕裝置投產,其總產能725 萬噸,僅

占我國總產能的1.4%。劉冰表示,煤調濕技術將在

“十二五”期間得到廣泛推廣,保守預計“十二五”

期間將建設煤調濕裝置50 座,投資50 億元,其中儀

表自動化投資約3 億元。

4. 現華東地區市場運行平穩,二級冶金焦出廠價格執行

1950-1980 /噸左右,成交氣氛一般;山西地區

市場各廠家調漲訴求強烈,二級冶金焦主流價執行在

1750-1850 /噸左右;河北地區市場大部分廠家看漲

心態濃烈,二級冶金焦主流價格執行在1850-1900

/噸;中南地區市場成交一般,二級冶金焦價格執行

1850-1900 /噸左右;東北地區市場暫時維穩,

二級冶金焦出廠價格執行1820-1880 /噸左右;西

北地區焦炭市場成交量尚可,內蒙地區二級冶金焦執

1600-1680 /噸,陜西地區二級冶金焦價格執行

1750-1850 /噸左右,新疆地區焦炭價格偏低,

現二級冶金焦集中在1450-1550 /噸;西南地區價

格依舊在高位平穩運行,現二級冶金焦主流價格執行

1950-2000 /噸。

二、近期圖表

1. CR 焦炭價格指數
PTA
一、 今日要聞
1. 美國白宮9 1 日發布年中經濟報告,大幅下調美國
經濟增長預估,凸顯其在刺激經濟更有力復蘇和創造
更多就業方面承受的艱巨挑戰。
2. 德國總理默克爾9 1 日在新聞發布會中稱,用歐元
債券解決歐元區債務危機是錯誤的想法;議會將努力
確保其參與未來歐元區援助方案的命運決策能夠利好
市場走勢。
3. 荷蘭外交大臣羅森塔爾周四稱,歐盟委員會原則上已
達成了對敘利亞采取石油禁運制裁的協議,預計很快
開始生效。
4. 全球各主要經濟體在短短一天內陸續公布了制造業采
購經理人指數。依據公布的數據分析,歐元區和英國
的報告均顯示8 月份制造業活動萎縮,中國方面的制
造業PMI 數據則指向不一,美國也呈現小幅下滑態勢,
全球經濟復蘇或已步入岌岌可危的階段。
二、 行情判斷
今天PTA 主力合約圍繞10000 點展開振蕩,最終收盤
10016。現貨方面:外盤PX 上漲22 美元/噸。基本面:PX
成本推動作用持續。宏觀方面:歐債危機重新燃起,美國

非農數據今晚公布,QE3 預期繼續發酵。操作策略:前期多單可以繼續持有,關注歐債危機與美國QE3 進展,短線

操作多空均有機會,注意止損。

三、 數據圖表天然橡膠

一、今日要聞

1、上海地區天然橡膠市場報價小幅下跌,當地海南國營

全乳膠報價在33600 /噸左右,越南3L 膠報價在33500

/噸左右(13%稅),泰國3#煙片報價在35200 /噸左右

13%稅),下游需求一般,總體成交無明顯變化。

2、泰國USS3 橡膠現貨價格周五(9 2 )跌至每公斤

128.29-128.88 泰銖,周四報129.68-130.02 泰銖,與日

本期膠市場走勢一致。泰國USS3 橡膠價格或將進一步下

跌,因割膠狀況改善,但交易商關注天氣以尋求有關產量

的指引。

3、據海關統計,2011 年上半年,經深圳口岸出口輪胎

1378.4 萬條,比去年同期增加19.3%;價值2.8 億美元,

增長83.4%。其中對巴西的出口量倍增。三、行情研判

周五滬膠盤中多在34000 點下方弱勢震蕩,最終在20

均線上方與34000 點之間收小陰線,持倉與成交均有所下

滑,其中主力多頭減倉,空頭積極增倉。今晚,美國及歐

元區將公布重要經濟數據,數據的良莠也將對下周一開盤

指明短期走勢方向。個人觀點,目前膠價處于不上不下的

位置,但基本面上觀察,利空消息均多。走勢上看,周四

未能站于34000 點也顯示膠市多頭力量略顯不足,所以我

們繼續看空膠市。
金屬
黃金
一、 今日要聞
1. 工業和信息化部日前發布了上半年黃金行業運行情況。
由于上半年金價上漲,盡管黃金產量同比增幅僅為3.25%
但全國黃金企業利潤同比大增34.19%
上半年全國累計生產黃金164.416 噸,與去年同期相
比增加5.176 噸,同比增長3.25%。其中,黃金礦產金完
137.033 噸,比去年同期增長4.23%;有色副產金完成
27.382 噸,比去年同期下降1.40%
上半年全國黃金企業累計實現工業總產值1195.388
億元,同比增長23.37%;實現利潤137.568 億元,同比增
34.19%。十大黃金集團累計完成黃金成品金產量和礦
產金產量分別為88.436 噸和67.846 噸,比去年同期分別
增長12.19%4.52%
2. 世界黃金協會周四(7 14 日)的一份報告顯示,各
國央行2011 年上半年買入黃金總量已超過2010 年全年。
世界黃金協會并未提高具體數據,但自去年所謂的“官方
部門”在過去20 多年來首次成為黃金凈買入者之后,此
種黃金購買量增速令人有些吃驚。各國央行將買入黃金作
為美元資產多樣化的一種手段,這部分造成了黃金價格的
上漲。
3. 中國工信部:中國5 月黃金產量8.791 噸,前五個月
總產量132.021 噸。中國工信部:中國5 月黃金產量
8.791 噸,前五個月總產量132.021 噸。
二、行情研判
周四隔夜盤,國際COMEX 期貨金振蕩收低,受經濟數據

好于預期以及美元走強打壓。目前關注今晚公布的非農就

業數據,建議短空或可觀望,并注意嚴格止損。個人觀點,

僅供參考。
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