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農產品


大豆、玉米


一、今日要聞


大豆:


1、隔夜美國大豆周五收高,因市場擔心在美國即將到來


的收割季大豆產量較低,此外亦受美元下跌及股市上漲影


響。CBOT11 月大豆收漲30-3/4 美分,報每蒲式耳14.23-


1/2 美元。。


28 25 日消息,美國統計局(U.S. Census Bureau


周四公布的數據顯示,美國7 月大豆壓榨量為1.2956


蒲式耳,交易商此前預期為1.2957 億蒲式耳,6 月為


1.2362 億蒲式耳,上年同期為1.2936 億。


3、據美國農業部8 25 日消息,美國農業部(USDA)


四公布的豆油出口銷售報告顯示,截8 18 日當周,美


2010-11 年度豆油出口凈銷售500 噸,2011-12 年度豆


油出口凈銷售0


4、據美國農業部8 25 日消息,美國農業部(USDA)


四公布的豆粕出口銷售報告顯示,截至8 18 日當周,


美國2010-11 年度豆粕出口凈銷售61,700 噸,2011-12


年度豆粕出口凈銷售28,700


5、據美國農業部8 25 日消息,美國農業部(USDA)


四公布的大豆出口銷售報告顯示,截至8 18 日當周,


美國2010-11 年度大豆出口銷售凈增107,600 噸,2011-


12 年度大豆出口凈銷售550,100


玉米:


1、芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周五收高,因市場擔


心美國玉米產量可能較低,另外亦受美元下跌及股市上漲


影響.

2、經國家有關部門批準,定于2011 8 30 日在安徽


糧食批發交易市場及相關聯網市場舉行國家臨時存儲玉米


競價銷售交易會,本次東北地區計劃交易玉米68 ,其中:


吉林(25)、黑龍江(43),與上周持平


3、路透倫敦8 26 日電---波羅的海貿易海運交易所乾


散貨運價指數.BADI 周五連續第二天下跌,因船運活動放緩


以及船隊增加損及獲利


4、中國海關22 日數據顯示:今年7 月份我國玉米進口量


17.26 萬噸,月環比大增十幾倍,創下單月進口量之最。


另據南非谷物協會表示,中國官員上月抵達南非,考察從


南非進口玉米的可能性。從這些跡象可以看出,中國似乎


有可能進入到大量進口玉米的階段

二、近期圖表數據


1USDA8 月月度供需報告(大豆)


三、行情研判


連豆:隔夜外盤大豆上漲,沖破1400整數關口。國內連豆


今日高開高走,增倉上行,漲勢良好。基于謹慎原則,可


等待外盤大豆沖破前期箱體頂部區域的有效確認。短線可

觀望等待,可日內交易,逢低可吸納中長線多單,前期多


單可持有。投資者可根據自己的交易策略和偏好進行選擇。


注意控制好風險。


白糖、棉花


一、今日要聞


白糖:


1. 咨詢機構Kingsman周五表示,巴西中南部地區2011-12


年度糖產量料為3063萬噸。此次預估要低于Kingsman7


預估的3187萬噸。


2. 歐盟委員會接受了111,732噸額外進口糖的報價申請,至此


歐盟本榨季批準的食糖進口量達到328,304噸。歐盟委員會


表示,在本次增加的配額中,有83,535噸原糖用于精煉白


糖,進口關稅為170歐元/噸,另有757噸原糖并不用于精煉,


進口關稅為190歐元/噸。此外,還有27440噸白糖,進口關


稅為250歐元/噸。


3. 據美國商品期貨交易委員會CFTC周五公布數據顯示,截至8


23日當周,投機客增持洲際交易所ICE原糖期貨期權凈多


頭頭寸19.62%,為四周以來首見。因市場在本周晚期拋售


前一度跳升至31美分/磅上方的高位,原糖投機性凈多頭頭


寸增加17403手,至106,088手。


4. 近日,一艘裝載5.16萬噸從巴西進口的原糖貨輪駛抵湛江


港。據了解,隨著中秋、國慶臨近,國內食糖價格持續高


漲。為平抑糖價、穩定市場,國家決定從中央儲備糖項目


下進口該批原糖,今年以來,湛江口岸進口原糖共計


108050噸,同比增長27%,總價約7831萬美元,同比增長


60.7%

5. 雙休日廣西主產區現貨報價持穩,中間商反映銷量一般。


南寧:中間商報價7680/噸,報價持穩,銷量一般。柳州:


中間商報價7620/噸,報價持穩,銷量一般,昆明市場一


級糖報價7550/噸左右,據悉部分商家成交情況尚可。


6. 泰國原糖進口成本測算價7693元,巴西原糖進口成本測算


8161元。


白糖


SR1201 尾盤拉升,略微收復失地。各均線呈空頭排列,前期


空單繼續持有。


能源


焦炭


一、今日要聞


1. 波羅的海貿易海運交易所干散貨運價指數周四下跌,


為逾兩周以來首次出現下滑,因船只租賃放緩且供應


增加打壓獲利。波羅的海干散貨運價指數周四下跌


1.25%,或20 點,至1,582 點,此前曾連續第11


上漲,并在本周觸及近七個月高位。自8 10 日上


漲之初以來,該指數累計升幅已超過25%


2. 四川省煤炭行業工作座談會暨礦山機械博覽會在成都


舉行。會上傳出消息,盡管今年我省共有900 余處整


合、改建、擴建煤礦進入建設施工,但在加強停產煤


礦復產驗收工作的力度后,今年1-6 月我省共生產原


4004 萬噸,基本與去年持平。同時,上半年省經


信委代省政府起草的《關于加快推進煤礦企業兼并重


組工作的意見》(征求意見稿)已經修改完善,即將

正式出臺,下半年我省將全面推進煤礦企業兼并重組,


力爭全年80 戶以上整合礦井竣工投產,新增生產能


500 萬噸/年以上。


3. 1-7 月,山西省累計煤炭產量48558 萬噸,同比增長


22.3 %。其中:國有重點煤礦27354 萬噸,增長7.9%


國有控股煤礦6094 萬噸,增長53.5%;地方煤礦


15110 萬噸,增長45.4%。全省累計煤 炭出省銷量


33847 萬噸,同比增加3337 萬噸,增長10.9%。其中:


鐵路出省銷量26018 萬噸,增加1922 萬噸,增長8%


公路出省7829 萬 噸,增加1415 萬噸,增長22%


4. 現華東地區市場運行平穩,二級冶金焦出廠價格執行


1900-1980 /噸左右,成交氣氛一般;山西地區


市場各廠家調漲訴求強烈,二級冶金焦主流價執行在


1750-1800 /噸左右;河北地區市場大部分廠家看漲


心態濃烈,二級冶金焦主流價格執行在1850-1900


/噸;中南地區市場成交一般,二級冶金焦價格執行


1850-1900 /噸左右;東北地區市場暫時維穩,


二級冶金焦出廠價格執行1800-1850 /噸左右;西


北地區焦炭市場成交量尚可,內蒙地區二級冶金焦執


1600-1680 /噸,陜西地區二級冶金焦價格執行


1750-1850 /噸左右,新疆地區焦炭價格偏低,


現二級冶金焦集中在1450-1550 /噸;西南地區價


格依舊在高位平穩運行,現二級冶金焦主流價格執行


1950-2000 /噸。


二、近期圖表


1. CR 焦炭價格指數

三、行情研判


今日焦炭J1201 合約以2219 /噸高開,開盤迅速下


跌后維持在2205-2215 /噸區間內震蕩。全天最高價為


2220 /噸,最低價為2199 /噸。成交量和持倉量較前


一交易日均有不同程度萎縮,分別為7416 手和8862 手。


目前,焦炭現貨市場平穩運行。J1201 合約資金炒作熱度


有所退卻,成交量和持倉量交上周有明顯萎縮。近期可能


是一個震蕩或小幅回調以確認底部的過程,目前支撐位是


2210 /噸, 最近的阻力位為是2230 /噸,隨后是


2250 /噸,建議投資者以回調做多為主。


化工品


PVCLLDPE


一、影響因素


1、原油方面:

原油期貨周五收盤基本持平,受颶風艾琳(Irene)擔憂


以及美國經濟短期前景的不確定性影響,油價盤中一度波


動較大。在美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, 簡稱Fe


d)主席貝南克(Ben Bernanke)發表講話後,油價、美元和


股市均出現大幅波動。貝南克在講話中并未暗示Fed 將立


即推出新一輪經濟刺激措施。原油期貨一度觸及每桶83


美元的低點,之后又回升至每桶85 美元的水平。


2、乙烯方面:受亞洲區域供應增加影響,周五乙烯收盤回落4.5


/噸至1150.5-1152.5 美元/CFR 東北亞,東南亞市場大


幅回落35.5 美元/噸收于1125.5-1127.5 美元/FOB。因臺


塑石化公司計劃9 10 號重啟1 號石腦油蒸汽裂解裝置,


該裝置產能70 萬噸,于5 12 日突發事故停車。另外,


伊朗商家報盤在1100 美元/CFR 東北亞,后期套利或將


可行。受此影響,后期亞洲市場貨源供應將有增量,終端

國內電石市場行情暫未產生新的調整,多為前期華北


地區部分氯堿企業上調電石采購價格后,陸續產生的行情


更新。據悉,近期持續受運輸不暢的影響,使得運輸狀況


較好的地區電石生產區域市場成交熱度較高,而運輸受阻


嚴重的地區則表現出“有貨無市”。目前下游氯堿企業PV


C 裝置在其行情持續未見突破的情況下仍無降負生產之意,


但鑒于短期內氯堿行情能否回暖尚未明朗化,局部地區的


行情上漲能否帶動國內電石市場的整上行走勢,尚有待觀


望。


4、上游出廠價:

二、行情研判


今日LLDPE PVC 延續上周漲勢,雖然市場需求仍無實質


性改善,但由于市場對于寬松政策持樂觀態度,有利于市


場價格回升,近期有望上行至8000 元的整數關口,LLDPE


方面,隨著市場氣氛向好,明日也有望延續上行走勢。


PTA


一、 今日要聞


1. 滬深兩市8 29 日滬深兩市雙雙收低,滬綜指收跌


1.37%。農林牧漁、釀酒、傳媒娛樂等少數板塊上漲,


券商、水泥、銀行等多數板塊下跌。


2. 美國NYMEX 10 月原油期貨8 29 日亞市早盤小幅上


漲。


3. PTA 外盤價格為1285 美元/噸,上漲10 美元/噸;PTA


內盤價格為10050 /噸,上漲50 /噸;聚酯切片內


盤價格為12500 /噸,上漲50 /噸。


二、 行情判斷


今天PTA 小幅高開后展開振蕩,主力合約最終收于


10028,成功回到10000 點之上。基本面上,雖然歐美PX


價格有所下降,但是亞洲PX 價格持穩,處于歷史高位 ,


PX 成本推動作用依然存在 。然而歐美經濟并未有明顯好


轉,全球經濟撲朔迷離,這對PTA 短期內還會造成一定阻


擊。今晚將公布一些美國經濟數據,這對明天PTA 的行情


應該會有引導作用。操作策略:逢低吸入部分倉單,中長


期多單可以繼續持有,短線空單操作注意風險。


三、 數據圖表天然橡膠


一、今日要聞


1、海地區丁苯膠市場報價弱勢盤整。少量吉化1502 報價


30500-30600 /噸附近;充油膠1712 報價在26500


/噸左右,成交多商談。市場觀望氣氛較重,下游詢盤氣


氛低迷,商家操盤心態謹慎,多退市觀望為主。


2、從新興汽車市場的表現來看,受累于全球經濟形勢的


惡化,雖然新興汽車市場遠未達到飽和,但汽車市場今年


以來的逐月走勢開始不樂觀,月度增速呈回落態勢。中國:


汽車市場增速趨緩 下半年走勢或依然向下;巴西:車市


走勢上揚 傳統歐美品牌銷量強勢;俄羅斯:車市銷量增


長迅猛 中國品牌開始嶄露頭角;印度:1-7 月銷量增幅逐


漸減小 短期內其前景不樂觀。


3、泰國USS3 橡膠現貨價格周一(8 29 )升至每公斤


126.77-127.20 泰銖,上周五報126.09-126.75 泰銖,與


TOCOM 橡膠期貨走勢一致。天然橡膠生產國協會(ANRPC)


8 月報告稱,天然橡膠供應預計保持緊俏。


4、象牙海岸官方港口數據周五表示,該國今年前7 個月


橡膠出口總計為120,362 噸,較上年同期的135,791 噸減


15,429 噸或11.4%。象牙海岸是非洲最大的產膠國,其


80%的橡膠出口至歐盟。


二、盤面行情

三、行情研判


受周五外圍多品種期價上漲的帶動,今日滬膠高開,


盤中走勢先以不斷回落為主,10 點左右膠價開始不斷走高,


之后一直維持窄幅震蕩走勢至收盤。主力膠價RU1201


33000 點之上,但日內成交量縮減顯著,持倉也有所減


少。持倉上看,主力空頭增倉量大于多頭。基本面上,目


前下游車市遇冷,天膠供應正常。所以,對于中短期滬膠


走勢,我們依舊持偏空的思維,膠價重回33000 點下方的


可能性依舊較大。黃金


一、 今日要聞


1. 工業和信息化部日前發布了上半年黃金行業運行情況。


由于上半年金價上漲,盡管黃金產量同比增幅僅為3.25%


但全國黃金企業利潤同比大增34.19%


上半年全國累計生產黃金164.416 噸,與去年同期相


比增加5.176 噸,同比增長3.25%。其中,黃金礦產金完


137.033 噸,比去年同期增長4.23%;有色副產金完成


27.382 噸,比去年同期下降1.40%


上半年全國黃金企業累計實現工業總產值1195.388


億元,同比增長23.37%;實現利潤137.568 億元,同比增


34.19%。十大黃金集團累計完成黃金成品金產量和礦


產金產量分別為88.436 噸和67.846 噸,比去年同期分別


增長12.19%4.52%


2. 世界黃金協會周四(7 14 日)的一份報告顯示,各


國央行2011 年上半年買入黃金總量已超過2010 年全年。


世界黃金協會并未提高具體數據,但自去年所謂的“官方


部門”在過去20 多年來首次成為黃金凈買入者之后,此


種黃金購買量增速令人有些吃驚。各國央行將買入黃金作


為美元資產多樣化的一種手段,這部分造成了黃金價格的


上漲。


3. 中國工信部:中國5 月黃金產量8.791 噸,前五個月


總產量132.021 噸。中國工信部:中國5 月黃金產量


8.791 噸,前五個月總產量132.021 噸。


二、行情研判


上周五隔夜盤,國際COMEX 期貨金振蕩收高。受上周五伯南克未就QE3 有任何暗示,并表示對市場樂觀看法,目


前靜待9 月美聯儲議息會議。建議短多或可觀望,并注意


嚴格止損。個人觀點,僅供參考。鋼材


一、今日要聞


1.巴西采礦協會(Ibram)預計,在2011-2015 年間,巴西采礦


業投資將達到685 億美元創紀錄水平。10 大計劃的投資項目如下,


包括巴西鐵礦石巨頭淡水河谷的3 個項目,投資主要用于新建礦


山、現有礦山擴建以及加工和運輸。


2.隨著國電轉債申購資金的陸續解凍,寬松的資金面在昨天繼續


得以鞏固。其實,周二下午銀行間市場資金面已經逐漸恢復寬松,


昨天周三不時有機構減點融出短期資金,導致回購利率大幅下行。


今天轉債資金將全部解凍,預計短期資金利率仍有下行空間。但


是另一方面,在資金面回暖的表面下,昨天下午市場上又傳來了


關于央行擬對保證金存款征收準備金的負面消息,而今天又是存


款準備金的常規繳款日,一時引得市場上議論紛紛,但是最終未


有準確的消息,可信度仍待商榷。


3. 聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)最新發布的鐵礦石報告顯示,


2010 年全球球團礦產量增長32%3.881 億噸,創歷史新高。報


告稱,球團礦產量及出口量增長反映了多數國家的球團礦需求快


速上升。不過以球團礦為主要原料的美國是一個例外,該國鋼產


量尚未從2009 年的驟降中完全恢復。


二、行情研判


今日,在承接上個交易日螺紋繼續隨著大勢回調,后市可等調整


企穩后,再次進入。當前接近前期支撐,可考慮短線多單入場。金融期貨


滬深300


一、今日要聞


1、央行通知保證金納入準備金 提準加息預期減弱。8


29 日消息,近日國內商業銀行收到央行將保證金存款納入


存款準備金的繳存范圍的通知,從9 5 日起實行分批上


繳。分析人士預計此舉將凍結資金約8000 億,下半年提


高存款準備金率及利率的預期減弱;而中小企業融資渠道


將進一步受阻。


2、臺州領銜新一輪樓市限購 或將加大房價調整概率。浙


江省臺州市日前發布《關于進一步落實房地產市場調控工


作的通知》,將對商品住房實施限購,成為近期首個被納


入限購的二三線城市。據媒體報道,住建部政策研究中心


副主任王玨林表示,住建部不會發布二三線城市的具體限


購名單,限購政策和措施由各地自行發布,住建部主要起


到督促和出臺標準的作用。分析人士認為,未來一段時間


將有不少二三線城市陸續出臺限購措施,房價上漲勢頭將


得到遏制。


38 CPI 漲幅料回落至6.2%左右。豬肉價格被認為是


推高CPI 的重要推手。對于即將公布的8 月份CPI,綜觀


各家機構報告,不少分析人士都認為,8 月中國通脹率預


計不會再創新高,代表通脹形勢的居民消費價格指數(CPI)


同比漲幅可望回落至6.2%左右。


4、伯南克講話未提及QE3 下月會議再議寬松。北京時間


8 26 日晚間消息,美聯儲主席伯南克在杰克遜霍爾指出,


關于可選寬松政策的冗長探討將推遲到下個月中下旬,即


聯邦公開市場委員會(FOMC)的下一次貨幣政策會議之上。


這意味著,今天的講話伯南克并沒有暗示市場期待的QE3(第三輪定量寬松政策)。伯南克還指出,美聯儲已決


定將9 月會議的日程由原定的一天擴大到兩天,即9 20


21 日,以對贊成和反對進一步寬松政策的兩方面意見


進行充分評估。


二、盤面行情三、行情研判


今日股指低開后震蕩走低,盤中雖然券商銀行保險等


板塊一度帶領大盤有所反彈,無奈權重整理較為低迷,尾


盤石油拉升,減緩了股指今日的跌幅,滬深300 收于


2852.81,跌1.67%,量能基本于昨日持平。消息面周末央


行通知保證金納入準備金的消息使得市場對未來流動性緊


縮的擔憂有所加劇,但此則消息尚未得到正式核準,總的


來看,如無其他重大利空,預期股指短期下行空間亦較有


限,今日需關注外盤走勢,若外盤走壞,股指繼續回調概


率大,若外盤較好,明日股指回補今日缺口概率較大。未


來股指將可能在上有壓力下有支撐的情況下繼續震蕩整理,


操作策略建議觀望為主

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